Во втором квартале 2027 финансового года, который завершился в конце июля, Nvidia достигла выручки в 96,2 миллиарда долларов США, что на 106 процентов больше, чем в предыдущем году. На гиперскейлеров пришлось 48,7 миллиарда долларов США, что на 13 процентов больше по сравнению с предыдущим кварталом. Остальной бизнес с предприятиями, ИИ-облаками и государственными проектами составил 40,3 миллиарда долларов США, увеличившись на 25 процентов к предыдущему кварталу и на 138 процентов в годовом исчислении(откроется в новом окне) . Финансовый директор Колетт Кресс ожидает, что этот сегмент, включающий суверенные проекты, региональные ИИ-облака, корпоративные периферийные вычисления и изолированные центры обработки данных, в будущем будет составлять около половины бизнеса центров обработки данных.
Интересно, что бизнес гиперскейлеров, где многие клиенты имеют собственные чиповые программы, в настоящее время растет медленнее, чем остальной бизнес центров обработки данных. Впервые озвученный годовой прогноз примерно в 70 процентов финансовый директор Кресс сопроводила оговоркой: прогноз ограничен предложением, узкое место сохранится как минимум до конца 2028 финансового года, то есть до января 2028 года. Спрос растет примерно на 100 процентов, а поставки возможны только на 70 процентов(откроется в новом окне) .
Одна позиция не вписывается в общую картину: валовая маржа составила 75 процентов, на текущий квартал запланировано 74 процента, в четвертом квартале — 71-72 процента, а в 2028 финансовом году — 72-73 процента.
Причина — цены на память. Кресс говорила об экстремальных условиях закупок, масштаб повышений превзошел собственные ожидания. Согласно отчету Bloomberg, Nvidia уведомила производителей серверов и крупных клиентов о наценках более 15 процентов на будущие системы(откроется в новом окне) .
Они вступят в силу в первом квартале 2028 финансового года, который начнется в конце января 2027 года. До этого момента Nvidia будет нести расходы на более дорогие промежуточные продукты самостоятельно.
Среди клиентов, которые сами производят чипы, недавно появилась и OpenAI — и она недавно привлекла внимание своим чипом Jalapeño.